基金小知識——混合基金,免費手機定位查詢

時間:2019-06-30 11:09???點擊: 次???字體:【

        一、混合基金是混合基金是指同時投資于股票、債券和貨幣市場等工具,沒有明確的投資方向的基金。其風險低于股票基金,預期收益則高于債券基金。它為投資者提供了一種在不同資產之間進行分散投資的工具,比較適合較為保守的投資者。



二、混合基金在投資組合中的優勢

投資者通過投資混合基金,達到在股票、債券等不同資產類別之間進行靈活配置的目的。

三、混合基金依據基金資產投資范圍與比例及投資策略的分類

項目

內容

 

偏股型基金

含義:基金合同載明或者合同本義是以股票為主要投資方向,業績比較基準中以股票指數為主,基金名稱自定義為混合基金。

分類:基金合同中載明有約束力的股票投資下限是60%。不滿足60%股票投資比例下限要求,但業績業績比較基準中股票比例為60%-100%。

 

靈活配置型基金

含義:原則上基金名稱中有“靈活配置”四個字,基金合同載明或者合同本義是股票和債券等大類資產之間較大比例靈活配置,基金名稱自定義為混合基金。

靈活配置型基金與偏股型基金和偏債型基金的劃分依據:基金名稱中是否有“靈活配置”四個字。

偏債型基金

含義:基金合同載明或者合同本義是以債券為主要投資方向,業績比較基準中以債券指數為主,基金名稱自定義為混合基金。

債券投資比例:基金合同中債券應等于或者大于60%,或者業績比較基準中債券比例值等于或者大于70%。

保本型基金

基金名稱中出現保本字樣,基金合同載明基金管理人或者第三方承擔保本保證責任,基金名稱自定義為混合基金。

避險策略型基金

基金合同載明通過一定的避險投資策略進行投資運作,引入相關保障機制,以達到在避險策略周期到期時,力求避免基金份額持有人投資本金出現虧損的情形,基金名稱自定義為混合基金。

絕對收益目標基金

含義:基金合同沒有明確的基金投資方向,業績比較基準為銀行定期存款收益或者定期存款收益基礎上增加某個固定值或者某個年化固定值,基金名稱自定義為混合基金。

性質:不能保證保本和保證收益,僅是追求絕對收益目標。

分類:靈活策略基金和對沖策略基金。

其他混合型基金

含義:不適合與其混合基金進行收益與風險評價比較,在上述分類中無法明確歸屬。

從其他混合基金中形成單獨分類的條件:某個領域或者特征的基金數量達到10只。


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