跨越中等收入陷阱后,這些行業迎來大發展,好股票就在其中,龍套的自我修養

時間:2019-06-21 00:27???點擊: 次???字體:【

  對于機器人(300024,股吧),由于筆者的專業是自動化,而且還去過幾次沈陽自動化所,所以對這家公司相對有些了解,考慮到勞動力成本上升比較快,做自動化生產線還是有點意思的。但現在制造業不太景氣的情況下,目前不一定值得投資,如果長遠來看,這個行業還是值得繼續關注的。

真正的好生意其實就是不上市現金流照樣杠杠的,上市只是募資做大企業,但如果不借助資本市場,企業靠自己的力量發展,所耗費的精力有太多,時間太長。因此,某種程度上來說,這其中是存在矛盾的。

  這兩只股票算是持有時間比較長的了,一直到2015年,創業板到3000點時,筆者有點害怕,炒作的太厲害,本來是好生意,但禁不住那么高的估值。

  2019年的豬肉股:牧原股份

  從能量守恒定律來看,即使老齡化、人口紅利效應消退,有些行業慢慢進入穩定或衰退期,但又會催生不同的一些企業發展壯大,資金不會消失,只會轉移。

  其實筆者最早買鋰電三劍客是2015年股災后的9月份,持有了一兩個月,賺了點波動的錢,2016年新能源車開始熱鬧時又買了一部分,后來賺錢賣掉。那兩年市場最早騷動的好行業筆者感覺就是新能源車,政策和產業資本都非常支持,但因為筆者不喜歡短期炒作的那么厲害的股票,所以也拿不住。當然,對這個行業的缺點,筆者非常明白,這也是無法長期堅持下去的原因。

  梳理過去的投資經歷,是為了未來更好地去發現價值,下面談談對未來的一些思考。

  這個行業的發展不會一蹴而就,應該是國產替代逐步研發到獨有核心技術的強大企業,未來幾十年甚至更長時間內,都會是一個高投入高發展的行業。政府對科技企業支持力度很大,而大部分這些企業沒什么大的理想和情懷,如果只是立足于賺點快錢或者通過政府弄點錢,這樣的企業淘汰的概率很大。科技企業還是要經過市場化的運作,現代企業制度的改造,充分激發創業者、管理者、投資者的活力,通過市場來做大。

  真正的好生意其實就是不上市現金流照樣杠杠的,上市只是募資做大企業,但如果不借助資本市場,企業靠自己的力量發展,所耗費的精力有太多,時間太長。因此,某種程度上來說,這其中是存在矛盾的。

  首先,筆者想回顧一下最近十年發現的一些好股票,并且分享一下當時的想法。下面直接從案例分析入手。

  首先,由于各方面的因素影響,現在很多企業開始出海投資,從政府主導式逐步轉變到企業自發式,從基建到投資運營,從政府貸款到銀團貸款,在對外投資過程中慢慢積累經驗和教訓,有些企業可能就成為跨國企業了。因此,對企業發展成跨國企業會有所期待。

  2017年的片仔癀(600436)、茅臺(600519)、泰格、智飛、榨菜、酵母、蘇泊爾

  當然,在筆者的觀點里,消費股不光指吃喝類,很多科技產品、保健品、消費性醫藥等等都是消費股,不拘泥于小的范疇思考老百姓的消費。以科技股為例,它將會有獨特的生意和良好的市場競爭。中國目前所進行的產業轉型,對信息技術、生物技術、農業科技等等所有的科技企業都是機會。但目前國內科技企業實力很弱,也沒幾家有核心技術。

  過去十來年,房地產已經經過了高速發展,在目前甚至未來GDP低速運行時,很難有大的機會,而股市則 是未來十年最好的投資渠道。

  普遍有個現象,就是上市圈錢割韭菜。有的管理者通過公司上市壯大之后減持套點現,不過這并不影響企業繼續做大做強的理想,而有的割完就走人。事實上,我們也只能尋找那種上市想做大做強的管理者,對于玩財技忽悠投資者,配合游資割韭菜的企業,要堅決不予理睬。

  2016年的鋰電池三劍客:贛峰、天齊、多氟多

跨越中等收入陷阱后,這些行業迎來大發展,好股票就在其中,龍套的自我修養

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